Taskhubが優秀な営業アシスタントになる
従来の課題
😞 資料探しに一苦労: 新しい提案書を作るたびに、過去の膨大な資料の中から関連性の高いものを手作業で探し出す必要があり、時間がかかっていた。
😞 ドラフト作成はゼロベース: 関連資料が見つかっても、顧客の課題に合わせて内容を再構成し、提案書のドラフトをゼロから書き起こす作業に多くの工数がかかっていた。
Taskhubを使った結果
✨ AIが瞬時に資料を検索・抽出: 顧客の課題を入力するだけで、アップロード済みの過去資料からAIが関連性の高い事例を自動で探し出してくれます。
✨ 提案書ドラフトを自動生成: 抽出した過去事例を基に、最適な提案書の構成や文面をAIが自動で作成。人間は最終確認と微調整だけで済むため、資料作成の時間が劇的に短縮されます。
Taskhubの使い方
まずは過去に使用した提案資料をTaskhubをアップロードする
Taskhubのアプリ編集画面から、過去の提案資料をアップロードするだけ。セットアップはとても簡単です。今回はword形式の資料を11件入れることにしました。
アップロードしたファイル：https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11x8wRhzUKZU8brZOOSHx1-bxncPBxblw
解決したい課題とソリューション案を入力する
Taskhubの画面で、参照させたい過去の提案資料などをアップロードし、「日報作成に工数がかかってしまっている」といった顧客の課題と、「チャットボット導入」といった提案の方向性をフォームに入力します。
提案書のドラフトが即座に出力される
入力して数秒待つと、AIがアップロードされた資料の中から近しい過去の事例を抽出し、それらを基にした提案書のドラフトを自動で生成してくれます。
提案の根拠となった過去の事例やAIの思考プロセスも一緒に示してくれるため、経験の浅い担当者でも、自信を持って提案の骨子を作成できます。資料作成の時間が大幅に短縮され、顧客へのアプローチを迅速化できます。
導入効果
Taskhub導入前は、提案書作成のために過去の資料フォルダを一つ一つ開き、類似案件を探すだけで半日が終わることもありました。導入後は、顧客の課題を入力するだけで、AIが社内の膨大な資料から最適なものを数秒で抽出し、提案書のドラフトまで作成してくれます。資料作成時間が80%削減され、顧客との対話や戦略を練る時間に充てられるようになり、受注率が前四半期比で1.5倍になりました。
IT業界営業職 30代 K.S.さん
属人化しがちな営業ノウハウの共有が長年の課題でした。特にエース社員の提案書はブラックボックス化しており、チーム全体の提案品質にばらつきがありました。Taskhubに過去の提案書を全て格納したことで、誰でもトップセールスの知見をベースにした質の高い提案書を作れるように。新人の提案書のレビューにかかる時間も半減し、チーム全体の受注額が前年比で120%を達成しています。
コンサルティングファーム 営業部長 40代 Y.T.さん
入社当初は、質の高い提案書の作り方がわからず、作成に丸一日かかっても先輩から大幅な修正を受けるばかりでした。Taskhub導入後は、キーワードを入れるだけで過去の優れた提案書を参考にドラフトが自動生成されるため、提案の骨子をすぐに掴めます。ゼロから作るプレッシャーから解放され、自信を持って顧客提案に臨めるようになり、今では部署の月間MVPを獲得できるまでになりました。
広告代理店 営業職 20代 R.N.さん
このアプリのプロンプトについて
システムプロンプト
以下のSTEP1〜3をステップバイステップで出力を行ってください。
STEP1: ユーザーからもらったプロンプトからキーワードを生成して、そのキーワードでファイル検索ツールを用いて検索を行う。
STEP2: 取得してきた内容を網羅的にまとめる。
STEP2の出力形式:
## 過去の近しい事例
[内容を簡単に500文字程度で要約する。ファイル名も同時に表示する]
STEP3: STEP2の内容を参考に、提案資料のドラフトを作成する。出力形式は、STEP2で取得してきた内容に忠実に従って100点満点のものを生成する。
プロンプトテンプレート
{今回のお客様の課題}
{思いつく提案ソリューションなどがあれば}
