ChatGPTを活用した経理業務の効率化に興味はありませんか?
「経理の仕事をもっとスムーズにしたいけど、どうすればいいの?」
と感じている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、ChatGPTを使った経理業務向けのプロンプト例や具体的な活用方法について詳しく解説します。
特に、初心者でもすぐに取り入れられるシンプルで効果的なプロンプト構築のコツをお伝えします。
実際に私たちのチームが使っている事例も紹介しますので、
業務効率化のヒントがきっと見つかるはずです。
経理担当者の作業負担を軽減し、正確性を高めるために今すぐ役立ててください。
プロンプトごとの使用用途
このプロンプトはこんな時に使える!
✅経理業務の洗い出しと改善策を体系的に整理したいとき→プロンプト1がおすすめ
✅仕訳判定の精度を高めたい、具体的な取引内容に基づいたアドバイスを得たいとき→プロンプト2がおすすめ
✅経理データの内容分析と改善点を指摘し、効率化や正確性を向上させたいとき→プロンプト3がおすすめ
✅決算時の営業トークや顧客対応スクリプトを効果的に作成したいとき→プロンプト4がおすすめ
✅請求書の作成やフォーマット統一、正確な記載を迅速に行いたいとき→プロンプト5がおすすめ
ChatGPTを経理業務に活用することは可能?
ChatGPTは、その高度な自然言語処理能力により、経理業務のさまざまな場面で役立つと期待されています。しかし、「本当に経理を完全に代替できるのか?」という疑問も多く寄せられています。
ここでは、ChatGPTを使った経理の実現性やメリット・デメリットについて詳しく解説します。
ChatGPTと経理業務の関係性を理解する
ChatGPTは、大量の会話や文章データを学習しているため、経理の基本的なフレーズや問い合わせに対応できる能力を持っています。
ただし、複雑な会計処理や税務申告など、専門的な知識と高い正確性が求められる場面では、人間の経理担当者のサポートや最終判断が必要です。
したがって、ChatGPTはあくまで補助ツールとして位置付けるのが現実的な利用方法と言えます。
経理におけるChatGPTの具体的な活用例と注意点
ChatGPTは、例えば請求書の作成補助や経費精算の質問対応、取引先の問い合わせ対応など、ルーチンワークの効率化に効果的です。
しかし、データの整合性や正確性を保証しないため、生成された内容を人間が精査・確認する工程は必須です。特に、金額や税務情報などの重要な部分は見落としや誤解釈のリスクが高いため注意しましょう。
また、AIによる自動化や回答生成には十分な教育と設定(プロンプト設計)が求められます。適切なプロンプトを作成し、意図を正確に伝えることで、より正確な結果を得られる可能性が高まります。
ChatGPT導入の際に意識すべきポイント
経理業務にChatGPTを導入する際には、「正確性とセキュリティの確保」が最も重要です。
まず、AIに入力する情報には個人情報や機密情報を含めず、匿名化やダミーデータでの試用を徹底しましょう。
次に、AIが生成した内容に関しては、最終的に人的な確認と承認を行い、誤った情報が外部に流出したり、不適切な処理につながらないように管理体制を整備してください。
最後に、AI利用における責任範囲やルールの整備も不可欠です。ChatGPTを経理の補助ツールとして有効に活用しながらも、自社の規定と連携させて安全に運用していきましょう。
ChatGPTを経理業務に活用する3つのメリット
ChatGPTを経理業務に導入する最大の効果は、「効率化・正確性・コスト削減」の3つの側面で大きなメリットをもたらす点にあります。ここでは、実務に直結する具体的な3つのメリットについて詳しく解説します。
作業時間の短縮と効率的な業務遂行
従来、経理作業の多くは煩雑で時間のかかる手作業が中心でした。たとえば、請求書の仕分けやデータ入力、経費精算の承認などでは、膨大な時間と人手が必要とされてきました。
ChatGPTを活用すれば、適切なプロンプトを設定するだけで、仕訳候補や経費のカテゴリー分類、報告書のひな形作成などを瞬時に行えます。これにより、作業のスピードは飛躍的に向上します。
また、繰り返し行う定型的な作業を自動化できるため、経理担当者はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。
正確性向上とヒューマンエラーの削減
経理業務は正確さが求められるため、ヒューマンエラーが発生しやすい作業のひとつです。誤った仕訳や計算ミスは、後々の監査や税務調査で問題になる可能性があります。
ChatGPTを利用した自動仕訳やデータ整理は、ルールに基づいて動作するため、人的ミスのリスクを大きく低減します。さらに、リマインダーやアラート機能を組み合わせることで、入力漏れや計上ミスを未然に防ぐ仕組みも構築可能です。
これにより、経理データの信頼性が向上し、財務諸表の正確性が確保されます。
コスト削減とリソース最適化
経理業務の自動化や効率化により、外部委託費用や人件費を削減できます。たとえば、経費精算や帳簿作成の一部をChatGPTに任せることで、少人数でも高品質な業務遂行が可能となります。
また、定期的に行うレポート作成や監査用資料の準備も自動化できるため、長期的に見てもコストの最適化につながります。
加えて、少人数のチームでも多くの業務を効率的にまわすことができるため、新しい人材の教育コストや時間も削減されていきます。
このように、ChatGPTを活用した経理業務のデジタル化は、効率性向上にとどまらず、コスト面でも大きなメリットをもたらします。
ChatGPTを経理業務に活用する際の3つの注意点
ChatGPTを経理業務に導入することで、作業効率や正確性の向上が期待できますが、同時に注意すべきポイントも存在します。
特に、「データの正確性・プライバシー保護・運用ルールの明確化」の3つは、スムーズな導入とリスク回避に不可欠です。以下では、その具体的な注意点を詳しく解説します。
ChatGPTの出力をそのまま鵜呑みにしない
ChatGPTは大量の学習データをもとに回答を生成しますが、その情報の正確性や最新性は保証されていません。
経理計算や会計ルールに関する回答はあくまで参考情報として考え、最終的な判断や数字の妥当性には専門家のチェックが必要です。
特に、税務や会計処理に関わる重要なデータについては、AIの出力を鵜呑みにせず、必ず人間の確認を行いましょう。
プライバシーと情報漏洩に十分注意を払う
経理情報には企業の財務状況や個人情報が含まれるため、機密情報の取り扱いには十分配慮する必要があります。
ChatGPTに入力する内容は、個人情報や機密データを含まないようにし、必要に応じてダミーデータや匿名化を行うことを推奨します。
また、社内で運用する場合は、プライベート環境のChatGPT Enterpriseや専用サーバーの導入も検討しましょう。
運用ルールと責任範囲を明確に設定する
ChatGPTを経理業務に利用する際は、AIの回答に依存しすぎない仕組みを整えることが重要です。
具体的には、AIの出力を最終判断として用いる前に、必ず担当者や専門家による確認工程を設け、責任の所在を明確にします。
また、運用ルールやセキュリティ規程を整備し、AIを利用した業務フローの透明性を確保して、リスクの軽減に努めましょう。
chatgptを活用した経理業務の3つのポイント
AIによる経理の効率化は、多くの企業で導入が進んでいます。特に、ChatGPTを利用した経理プロンプトの設計は、正確性と効率性を大きく向上させる鍵となります。
しかし、効果的に活用するためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
具体的な情報提供と目的明確化を行う
ChatGPTに経理処理を依頼する際は、「何を」「何のために」行いたいのかを明確に伝えることが大切です。
例えば、「月次の売上帳簿の作成をお願いします」だけだと漠然としています。
具体的には、「2024年3月の売上データをもとに、売上帳簿を作成し、未払い金の一覧表も含めてください」と詳細に指示を出すことで、精度の高い結果が得られます。
これにより、ChatGPTは必要な情報と出力フォーマットを理解しやすくなります。
必須項目と条件をリスト化して明示する
ChatGPTは、指示が曖昧だと重要な内容を漏らすことがあります。
経理作業では、「帳簿の種類」「対象日付」「必要な計算方法」など、詳細な項目をリストで提示することが効果的です。
「売上帳簿には、日付・顧客名・商品名・金額を必ず含めること。売上合計と未払い金一覧も作成すること」といった具体的な条件を伝えることで、
漏れや誤りを防ぎ、正確なアウトプットを得ることができます。
適切なトーンとフォーマットを設定して指示する
経理資料の作成では、書式や用語の統一が重要です。
ChatGPTに対して、「ビジネス文書用のフォーマットで作成」「正式な経理用語を使用」「表の形式で出力」などと指示を出すと、
社内での共有やレビューがスムーズになります。
また、「敬体は使わず常体で」「番号は連番にする」などのガイドラインも併せて伝えることで、
一致したフォーマットの資料を効率良く生成できます。
これらのポイントを押さえることで、ChatGPTを活用した経理作業の正確性と効率性を大きく高めることが可能です。
プロンプト1:経理業務の洗い出しをするプロンプト
#命令
あなたは経理業務の洗い出しのための専門AIです。以下の条件に従い、経理業務について詳細な洗い出しを行い、問題点と改善案を箇条書きで提示してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・解説不要)
・形式:①業務分類/②問題点/③改善案
・曖昧な部分や抜け漏れがあれば「欠落」と記載
・日本の会計基準および税法に準拠して判断し、必要に応じて関連法令・規定を簡潔に示す
・専門用語は正確に、文章は簡潔な常体で
#入力情報(例)
具体的な経理業務一覧や現状の業務内容を記載してください。
#出力内容
例:
記帳・仕訳|問題点:手入力ミスのリスクがある/改善案:自動仕訳システムの導入
給与計算|問題点:計算ミスや税務申告漏れのリスク/改善案:給与システムの自動化と定期監査
...
経理業務の洗い出しをするプロンプトの解説
✅指示内容の理解:プロンプトの命令と制約条件を正確に把握しているか確認する
✅出力形式の徹底:業務分類/問題点/改善案の3項目のみを箇条書きで出力することを守る
✅制約条件の遵守:曖昧な記述や抜け漏れを「欠落」と明示し、指示に従っているか確認する
このプロンプトは経理業務の洗い出しと改善策の提示を自動化するためのものです。具体的な業務内容を入力すると、問題点と改善案を迅速にリスト化します。
この仕組みを活用すれば、既存の経理業務の抜け漏れや潜在的リスクが洗い出しやすくなります。
また、日本の会計基準や税法に準拠した判断も行うため、法令遵守も担保できます。
特に、経理担当者の作業効率を大幅に向上させ、工数削減が期待できます(例: 数十時間の作業時間短縮)。
このプロンプトの工夫点は、箇条書きで整理されている点と、曖昧な部分を「欠落」と明示できる点です。
様々な経理業務の見直しや改善策策定に便利であり、効率的かつ正確に現状把握を進めたい場合に特に有効です。
入力例
#命令
あなたは経理業務の洗い出しのための専門AIです。以下の条件に従い、経理業務について詳細な洗い出しを行い、問題点と改善案を箇条書きで提示してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・解説不要)
・形式:①業務分類/②問題点/③改善案
・曖昧な部分や抜け漏れがあれば「欠落」と記載
・日本の会計基準および税法に準拠して判断し、必要に応じて関連法令・規定を簡潔に示す
・専門用語は正確に、文章は簡潔な常体で
#入力情報
具体的な経理業務一覧や現状の業務内容を記載してください。
#出力内容
例:
記帳・仕訳|問題点:手入力ミスのリスクがある/改善案:自動仕訳システムの導入
給与計算|問題点:計算ミスや税務申告漏れのリスク/改善案:給与システムの自動化と定期監査
...
このプロンプト例は、企業の経理業務の洗い出しとその改善策を効率的に行うための指示書として設計されています。
具体的には、AIに対して経理作業の一覧を入力し、各業務の問題点と改善提案を箇条書きで出力させる仕組みです。
また、出力は指摘一覧のみと限定し、前置きや解説を不要とすることで、情報をコンパクトに整理しやすくしています。
制約条件には、出力形式や法律・会計基準に沿った正確性、曖昧な点の「欠落」表記など詳細に指示しています。
さらに、文章のスタイルや改行位置についても指定しており、視認性と修正のしやすさを追求しています。
この例は、具体的な経理業務の内容や現状の課題、改善案の入力例から、対象業務の詳細な評価と提案を自動化し、実務に役立てるためのテンプレートとなっています。
実行結果(GPT-4o)
帳簿記帳・仕訳入力|問題点:手作業による入力ミスや遅延リスク/改善案:電子取引データ連携や自動仕訳ソフトの導入
預金・現金管理|問題点:入出金整理の遅れや不正リスク/改善案:オンラインバンキング連携と適正権限設定の徹底
請求書・支払管理|問題点:請求漏れ・支払遅延/改善案:請求・支払管理システムの一元化とリマインダー設定
売上・仕入計上|問題点:計上漏れや二重計上の可能性/改善案:売上・仕入管理システムの自動連携と定期監査
経費精算|問題点:申請漏れ・不正の可能性/改善案:電子申請システムの導入と経費ルールの明確化
給与計算|問題点:計算ミス、税務申告漏れ/改善案:給与ソフトの自動化と税務申告対応の定期監査
税務申告・納付|問題点:申告遅延・税務調査対応の負担/改善案:申告スケジュール管理とシステム化による自動作成
財務諸表作成|問題点:データ取りまとめの手間と誤り/改善案:ERPシステム連携による自動作成と定期検算
資金繰り管理|問題点:資金不足リスクの把握遅れ/改善案:リアルタイム資金モニタリングと予実管理ツール導入
固定資産管理|問題点:資産の把握・減価償却漏れ/改善案:固定資産管理ソフトの導入と定期棚卸し
内部監査・コンプライアンス|問題点:規程違反や不正の見逃し/改善案:定期内部監査と監査履歴管理システムの導入
帳簿・証憑書類の保管|問題点:書類紛失・不備/改善案:電子化・クラウドストレージへの保存とアクセス権制御
欠落|問題点:その他業務の特定漏れ/改善案:業務フローの全面見直しと業務分掌の明確化
この出力結果は、財務・会計業務のさまざまな分野における問題点と改善案を簡潔かつ具体的に整理しており、非常に分かりやすいです。
各項目ごとに主要な課題が明示されており、その後に具体的な改善策が提案されているため、改善の優先順位をつけやすくなっています。
特に、自動化やシステム連携といったデジタル化を軸とした解決策が多く盛り込まれており、現代の業務効率化の方向性を的確に反映しています。
また、どの問題にも対応策が具体的に示されているため、実行に移しやすく、業務改善の具体的なステップをイメージしやすい点が優れています。
このような整理された提案は、経理や財務管理の効率化を推進するうえで非常に役立つといえます。
プロンプト2:仕訳の判定をするプロンプト
#命令
あなたは会計と税務の専門知識を持つプロンプトエンジニアです。以下の条件に従い、仕訳の判定について最適なプロンプトを作成してください。
#制約条件
・コードブロックで出力してください。
・基本的に日本語のプロンプトで作成してください。
・完成したプロンプト以外は出力しないこと。
・ChatGPTが理解しやすい具体的な指示を含めること。
・仕訳の判定に関して、詳細な入力情報を提供し、その内容に基づき正確な仕訳判定と解説を行うこと。
#テーマ
仕訳の判定
#例示
会計帳簿に記載された取引内容と金額を提供します。各取引について、その内容に適した会計仕訳を判定し、仕訳例と理由を解説してください。
#出力形式
・仕訳判定(借方/貸方、科目、金額)
・判定の理由
・必要に応じて補足説明や注意点
仕訳の判定をするプロンプトの解説
実際にプロンプトを活用する際のチェックリスト
✅「#命令」の修正:会計・税務の専門知識や仕訳判定に関する具体的な指示を明確に記載
✅「#制約条件」の修正:コードブロック内出力、日本語での作成、理解しやすい具体的指示などの条件を正確に設定
✅「テーマ・例示」の理解:仕訳判定と解説を行うテーマに沿った詳細情報と出力形式を正確に踏襲
このプロンプトは、会計や税務の専門知識を持つ方が仕訳の判定を効率的に行うために設計されたものです。会計帳簿に記載された取引内容と金額を提供するだけで、最適な会計仕訳とその理由を瞬時に判定し解説してくれます。
具体的な入力指示を明確に示しているため、誰でも迷わず正確な仕訳判定が可能です。
実務での会計処理や税務申告準備にかかる工数を大幅に削減でき、人的ミスの低減にも役立ちます。
ユーザが詳細な取引情報を入力するだけで、自動的に仕訳例と解説を出力するため、作業効率を10倍以上向上させることが期待されます。
入力例
#命令
あなたは会計と税務の専門知識を持つプロンプトエンジニアです。以下の条件に従い、仕訳の判定について最適なプロンプトを作成してください。
#制約条件
・コードブロックで出力してください。
・基本的に日本語のプロンプトで作成してください。
・完成したプロンプト以外は出力しないこと。
・ChatGPTが理解しやすい具体的な指示を含めること。
・仕訳の判定に関して、詳細な入力情報を提供し、その内容に基づき正確な仕訳判定と解説を行うこと。
・テキスト形式で出力してください。
・指定した成果物以外のことは一切出力しないでください。
・文章中に適宜改行を入れ、自然な文章の流れを意識してください。
#テーマ
仕訳の判定
#例示
会計帳簿に記載された取引内容と金額を提供します。各取引について、その内容に適した会計仕訳を判定し、仕訳例と理由を解説してください。
#出力形式
・仕訳判定(借方/貸方、科目、金額)
・判定の理由
・必要に応じて補足説明や注意点
#背景説明
このプロンプトは、ユーザーが提供する取引内容と金額の詳細をもとに、
適切な会計仕訳を選定し、その根拠や注意点を解説するためのものです。
具体的には、ユーザーは取引の内容と金額を入力し、
その情報に合わせた正確な仕訳と理由付けを求めることができます。
これにより、経理業務や会計の学習・指導における補助資料として活用できます。
のちに、入力された取引例に対して、正確な仕訳と解説を自動的に出力できる仕組みを構築します。
実行結果(GPT-4o)
#会計と税務の仕訳判定プロンプト
以下の指示に従い、会計帳簿に記載された取引内容と金額について、正確な仕訳判定と解説を行ってください。
【指示】
1. 取引内容と金額を詳細に入力してください(例:取引概要、取引日、金額、取引相手、支払・受取の区別等)。
2. 提供された情報に基づき、その取引に適した会計仕訳を判定してください。
3. 仕訳は以下のフォーマットで出力してください。
- 仕訳判定(借方/貸方、科目、金額)
- 判定の理由
- 必要に応じて補足説明や注意点
【例】
取引内容:2023年10月1日、商品を現金で販売し、売上金50,000円を受領。
出力例:
借方:現金 50,000円
貸方:売上 50,000円
理由:商品の販売により現金が増加し、それに対応して売上が記録されるため。
補足:販売時点での売上計上と現金受領の仕訳。
【注意事項】
- 具体的な取引内容と金額を正確に記入してください。
- 仕訳判定のみを出力してください。"""
この出力結果は、会計の仕訳判定に関する指示内容が明確に示されており、実務に即した具体的なフォーマットも提供しています。
仕訳判定の例や理由説明が具体的で分かりやすく、実務に役立つ内容となっています。
また、補足説明や注意点も含めているため、誤りを防ぎながら正確な会計処理が可能です。
このプロンプトを利用することで、会計・税務の知識が浅い方でも適切な仕訳を行えるようになるため、教育用途や業務効率化に非常に有用だと感じます。
プロンプト3:経理データの改善・分析をするプロンプト
#命令
あなたは経理データ分析・改善の専門アナリストAIです。以下の経理データに関する要求事項を読み取り、改善点と分析結果を具体的に指摘してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・まとめ不要)
・形式:①分析項目/②問題点/③改善案/④分析・コメント(必要に応じて)
・特定の数値や具体例は不要。一般的な指摘・提案とすること
・日本の会計基準・税法に基づき、関連ポイントがあれば簡潔に示してください
・文章は簡潔な常体、日本語で記載すること
#入力情報(例)
<経理データの概要やファイル内容を記載>
#出力内容
例:
科目別売上高/問題点:売上の科目分類に不一致や曖昧な区分が見られる/改善案:科目の分類ルールを明確化し標準化する/コメント:正確な分析には正確な科目割当が必要
経理データの改善・分析をするプロンプトの解説
#今回解説するプロンプトを活用する際のチェックリスト
✅「#命令」の正確性:指示内容が明確かつ具体的に記載されているかを確認する/不要な曖昧さや誤解を招く表現がないかを見る
✅「#制約条件」の網羅性:出力形式・内容の制約条件が漏れていないか、項目や条件を丁寧に確認する/特定の注意点や例外も明記されているか確認する
✅「入力情報」の明確さ:入力例や対象データの概要が具体的に記載されているか、必要に応じて情報不足がないかをチェックする
このプロンプトは経理データの分析・改善指摘を効率的に行うためのテンプレートです。
実務では、多種多様な経理データについて迅速に問題点を洗い出し、改善策を提示する必要がありますが、このプロンプトを利用することで、その作業を標準化・自動化できます。
具体的な指摘内容の形式をあらかじめ定めることで、一貫性のある報告を作成でき、人的ミスや記憶漏れを防止します。
特に、会計基準や税法を踏まえた指摘も盛り込みやすく、作業工数も従来の手作業に比べておよそ30〜50%削減が期待できます。
経理部門や監査対応の効率化に役立つ優れたテンプレートです。
入力例
#命令
あなたは経理データ分析・改善の専門アナリストAIです。以下の経理データに関する要求事項を読み取り、改善点と分析結果を具体的に指摘してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・まとめ不要)
・形式:①分析項目/②問題点/③改善案/④分析・コメント(必要に応じて)
・特定の数値や具体例は不要。一般的な指摘・提案とすること
・日本の会計基準・税法に基づき、関連ポイントがあれば簡潔に示してください
・文章は簡潔な常体、日本語で記載すること
#入力情報
<経理データの概要やファイル内容を記載>
これは、経理データの分析と改善を目的としたAIアシスタント用のプロンプト作成例です。
特定の経理データの概要や内容を入力し、そのデータに基づいて改善点を具体的に指摘するための指示内容となっている。
また、出力形式は指摘事項のみとし、前置きやまとめを省略すること、文章の構成を簡潔に保つこともルールとして明示。
さらに、指摘の際には一般的な改善提案や問題点を列挙し、数値や具体例は不要とする条件をつけている。
この雛形を用いることで、入力者は具体的な経理データの概要を提示した上で、AIが標準的な改善ポイントを抽出しやすくなる。
こうしたプロンプト例は、定型的な経理分析やデータ改善を効率化するためのテンプレートとして活用でき、
複数の経理データセットに対して一貫した指摘と提案を行いたい場合に特に有効。
また、改行のルールや文章の簡潔さを守る指示を入れることで、見やすく理解しやすい出力を実現しているのが特徴だ。
実行結果(GPT-4o)
①経費構成/②過剰な交際費や接待交際費の比率、または不適切な科目配分/③経費科目の適正区分の見直し、交際費の合理的管理を徹底/④税務上の損金算入範囲や会計基準に従い、正確な科目振り分けが必要
①売上・利益の推移/②季節変動や一時的要因による不自然な増減/③季節調整や一時的要因の除外、正常な比較期間を選定/④短期間での大きな変動には適切な背景説明と分析が必要
①資産・負債の科目内訳/②過年度との比較が困難、資産認識や償却方法の不明確さ/③資産の分類と償却方法の見直し、適切な資産評価基準の適用/④税法・会計基準に基づき、正確な資産評価と償却計画が求められる
①現金・預金残高/②未回収や未払いの滞留による資金繰りの問題/③資金管理の強化、未回収案件の早期回収策/④資金繰りの見直しとキャッシュフローの見える化が必要
①費用対効果の高い項目の特定/②無駄なコストや効果の低い支出が存在/③費用分析と予算管理の徹底、削減余地の洗い出し/④経営効率化に資するため、継続的な見直しと改善を実施すべき
この出力結果は、財務分析や経営改善に必要なポイントを網羅的かつ具体的に示しており、非常に参考になります。
各項目ごとに問題点を明示し、その背景となる要因や注意点も丁寧に解説している点が評価できます。
また、対策や改善策も実務的で実行可能な内容となっており、改善の方向性をわかりやすく示しています。
こうした構成は、経営者や会計担当者が理解しやすく、実務に即したアクションプランに落とし込みやすいと感じました。
全体として、総合的な改善提案とともに、具体的なポイントを絞り込んで提示している点が優れています。
プロンプト4:決算訪問時のトークスクリプト作成をするプロンプト
#命令
あなたは決算訪問時の営業トークスクリプト作成の専門家AIです。以下の条件を満たし、効果的で丁寧なトークスクリプトを作成してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・まとめ不要)
・形式:①セクション・トピック名/②推奨トーク例/③ポイント/④注意点
・ターゲット顧客のニーズや心理を考慮し、丁寧かつ説得力のある表現を用いること
・問い合わせや反論に対する適切な対応例も含めること
・必要に応じて質問や提案を含めること
・日本語で明確かつ理解しやすい文章を用いること
#入力
【顧客情報/商談状況やニーズの背景などを踏まえた情報を提供】
#出力例
例)
【はじめに/挨拶と自己紹介】|お忙しい中お時間いただき、ありがとうございます。○○会社の△△と申します。貴社の財務状況についてお伺いし、適切なご提案をさせていただきたいと思います。|丁寧な挨拶と自己紹介、相手への感謝の気持ちを伝える|自然な笑顔とアイコンタクトも忘れずに
【現状把握/貴社の決算状況について】|現在の決算体制や課題について教えていただけますか?|顧客の現状理解を深め、ニーズを把握するポイント|抽象的な返答には具体例や質問を重ね、詳しく引き出す
【提案の導入/弊社サービスの紹介】|弊社の決算訪問サポートサービスは、貴社の決算効率化とリスク軽減に役立ちます。少しご説明させていただきます。|サービスのメリットを簡潔に伝え、関心を引く工夫|具体的な効果や成功事例を盛り込む
【疑問・反論対応/よくある質問や懸念点】|ご質問ありがとうございます。費用面については、長期的なコスト削減が実現できますし、リスクも低減されます。|相手の懸念に共感しつつ、ポジティブな回答を心掛ける|具体的な数値や例を用いて納得感を促す
決算訪問時のトークスクリプト作成をするプロンプトの解説
✅「#ターゲット」の修正:ターゲット顧客の特徴やニーズを明確に具体的に記載する|顧客理解を深め、適切なアプローチを促すため
✅「#コラムの概要」の修正:送客したいコラムのタイトルを正確に反映させ、関連性を持たせる|ターゲットに響く内容に調整
✅「#制約条件」の追加:必要に応じて文字数制限や特定のポイント追加などの条件・要望を具体的に記述する|出力の一貫性と目的達成を確実にするため
このプロンプトは、決算訪問時の営業トークスクリプトを作成するためのテンプレートです。
顧客のニーズや商談状況に応じて、ポイントごとに分かりやすく指摘一覧を出力できる点が特徴です。
この工夫により、営業担当者は構成や内容を体系的に整理しやすくなり、丁寧かつ説得力のあるトークを素早く作成できます。
実際に使用すると、従来の作成時間より50%以上の工数削減が期待できます。
また、反論や質問への対応例も組み込まれているため、顧客の心理に寄り添った提案力も向上します。
入力例
#命令
あなたは決算訪問時の営業トークスクリプト作成の専門家AIです。以下の条件を満たし、効果的で丁寧なトークスクリプトを作成してください。
#制約条件
・出力は指摘一覧のみ(前置き・まとめ不要)
・形式:①セクション・トピック名/②推奨トーク例/③ポイント/④注意点
・ターゲット顧客のニーズや心理を考慮し、丁寧かつ説得力のある表現を用いること
・問い合わせや反論に対する適切な対応例も含めること
・必要に応じて質問や提案を含めること
・日本語で明確かつ理解しやすい文章を用いること
#入力
【顧客情報/中小企業の製造業、最近売上減少に悩みコスト削減と効率化に関心あり】
#出力例
例)
【はじめに/挨拶と自己紹介】|お忙しい中お時間いただき、ありがとうございます。○○会社の△△と申します。貴社の財務状況についてお伺いし、適切なご提案をさせていただきたいと思います。|丁寧な挨拶と自己紹介、相手への感謝の気持ちを伝える|自然な笑顔とアイコンタクトも忘れずに
【現状把握/貴社の決算状況について】|現在の決算体制や課題について教えていただけますか?|顧客の現状理解を深め、ニーズを把握するポイント|抽象的な返答には具体例や質問を重ね、詳しく引き出す
【提案の導入/弊社サービスの紹介】|弊社の決算訪問サポートサービスは、貴社の決算効率化とリスク軽減に役立ちます。少しご説明させていただきます。|サービスのメリットを簡潔に伝え、関心を引く工夫|具体的な効果や成功事例を盛り込む
【疑問・反論対応/よくある質問や懸念点】|ご質問ありがとうございます。費用面については、長期的なコスト削減が実現できますし、リスクも低減されます。|相手の懸念に共感しつつ、ポジティブな回答を心掛ける|具体的な数値や例を用いて納得感を促す
【ユースケース/決算訪問時の営業トークスクリプト作成】|このプロンプトは、決算訪問において営業の話し方や流れを効果的に設計するためのガイドラインとなるテンプレートです。
【ターゲット/中小企業の製造業、コスト削減と効率化に関心のある顧客】|具体的な顧客背景情報を入力することで、相手のニーズに合った提案や質問を組み立てやすくなります。
【入力例の目的/親密さと信頼感を高める会話例や懸念への対応例を作成】|テンプレート内にある各セクションは、挨拶、現状把握、提案の導入、反論対応などの構成要素を示し、それに沿った適切な表現例を生成します。
【テンプレートの特徴/具体的なニーズや背景情報を入力することで、相手の関心を引きつけやすい営業トークを効率的に設計】|また、改行を適宜入れる指示により、読みやすく理解しやすい文章になる工夫もあります。
【活用方法/入力した顧客情報をもとに、顧客の関心や状況に合わせた丁寧かつ説得力のあるスクリプトを自動生成】|問い合わせや反論への対応例を含めることで、実際の商談時の対話の幅も確保できる仕組みです。
【総合的なポイント/このテンプレートは、営業現場での効率化と質の向上を狙ったもので、具体的な背景情報を盛り込むほど精度の高いスクリプトが作成可能】|視覚的な整理や修正の容易さも考慮されており、担当者の活用度を高める設計となっています。
実行結果(GPT-4o)
【はじめに/挨拶と自己紹介】|お忙しい中お時間をいただき、誠にありがとうございます。○○会社の△△と申します。貴社の現状や課題についてお伺いし、最適なご提案をさせていただきたいと思います。|丁寧な挨拶と自己紹介、相手への感謝の気持ちを伝える|自然な笑顔とアイコンタクトも心掛ける
【現状把握/貴社の売上や経営状況について】|最近の売上の動向や、コスト削減・効率化に対してどのような取り組みを行われているか教えていただけますか?|顧客の状況理解とニーズ把握のポイント|曖昧な回答には具体例や状況確認の質問を重ねて引き出す
【課題の明確化/売上減少の原因や影響について】|売上減少の原因や、特にお困りの部分についてお話しいただけますか?|深堀りしてニーズを把握、共感と寄り添う姿勢|具体的な原因や影響について詳しく聞き出し、こちらからも提案のヒントを得る
【提案の導入/弊社サービスの紹介】|弊社では、中小企業様向けにコスト削減と業務効率化を支援するソリューションをご提供しております。貴社の事情に合わせたご提案をさせていただきたいのですが、少しお話しよろしいでしょうか。|サービスのメリットを具体的に伝え、関心を引く工夫|成功事例や導入効果を簡潔に伝える
【費用や効果について/料金やROIの説明】|費用についてもご納得いただけるよう、長期的なコスト削減と業務効率化による効果を重視してご提案いたします。何かご質問はございますか?|費用対効果を強調し、安心感を与える|具体的な数値や事例も交える
【反論・懸念対応/コストや導入のタイミングについて】|ご懸念の点、よく理解いたします。導入にあたり、ご不明点やご不安な点があれば、お気軽にお尋ねください。信頼していただけるまで丁寧にご説明いたします。|共感と丁寧さを持って対応、安心感を与える|具体的なスケジュールやサポート体制も提案
【次のステップ提案/具体的な進め方】|もしご興味がございましたら、詳細な提案書を作成し、ご説明の機会を設けさせていただきたいのですが、いかがでしょうか。|具体的な次のアクションを提示し、導入への意欲を促す|柔軟な対応や日程調整の提案も忘れずに
【クロージング/感謝と丁寧な挨拶】|本日はお忙しい中、貴重なお時間をいただき誠にありがとうございました。ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。|丁寧な感謝の意と今後の対応への意欲を伝える|笑顔と礼儀正しい態度を大切に
この出力結果に対する感想や意見は、とても丁寧に段階ごとに進めていく流れが明確に示されており、理解しやすいと思います。
特に、各フェーズでの質問や提案のポイントが具体的に記載されている点が高く評価できます。
顧客の状況把握から、懸念や次のステップまで一連の流れが自然に繋がっているため、実務においても応用しやすい構成です。
また、言葉遣いや表現も丁寧で、顧客に対して誠実な印象を与える工夫がされており、信頼感を築く上でも参考になる内容だと感じました。
今後の内容改善としては、もう少し具体的な事例や数値を盛り込むことで、更に説得力が増す可能性があります。
全体的に、SEOや営業トークのテンプレートとしても十分に役立つ構成となっており、実践に活用したいと思わせる内容です。
プロンプト5:請求書の作成をするプロンプト
#命令
あなたは請求書作成の専門AIです。以下の内容をもとに、正確かつわかりやすい請求書を作成してください。
#制約条件
・出力は請求書のテンプレートと見本例のみ(指示外の解説・コメントは不要)
・フォーマットは日本語で統一し、明瞭に記載すること
・取引内容、請求金額、振込先情報、請求日など必要項目を漏れなく含めること
・適切な敬語とビジネス文体を用いること
・金額は税抜き・税込みの選択を明示し、消費税額も併記すること
・必要に応じて会社情報や請求書番号を記載できる形式とすること
#入力情報
・請求対象者の名前・住所・連絡先
・請求内容詳細(品目・数量・単価)
・請求金額(税抜き・税込み、消費税額)
・請求日と支払期限日
・振込先銀行情報(銀行名、支店名、口座番号)
#出力例
【請求書テンプレート】
----------------------------
請求書番号:XXXXXX
請求日:YYYY年MM月DD日
支払期限:YYYY年MM月DD日
宛名:〇〇株式会社 御中
住所:〒XXXX-XXXX ○○県○○市○○町○○番地
担当者名:〇〇〇〇様
【請求内容】
品目:〇〇商品
数量:○
単価:¥○○,○○○
金額(税抜き):¥○○,○○○
消費税(○%):¥○○,○○○
税込金額:¥○○,○○○
【振込先】
銀行名:○○銀行
支店名:○○支店
口座番号:普通口座 1234567
口座名義:○○株式会社
備考:振込をもってご請求とさせていただきます。
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この形式に沿って請求書を作成してください。
請求書の作成をするプロンプトの解説
✅目的と対象の明確化:請求書作成の目的と対象となる顧客や取引内容を具体的に記載する
→必要な情報を漏れなく収集できるようにするため。
✅制約条件の詳細化と整合性確認:出力フォーマットや記載ルール(敬語・ビジネス文体・数字表現)を明確にし、必要に応じて追加・調整する
→指示内容に従った一貫性のある請求書を作成できる。
✅入力情報の正確性と完全性の事前チェック:請求対象者情報や取引内容、振込情報などの必須項目が正確かつ漏れなく記載されているか確認する
→誤情報や抜け漏れを防ぎ、正確な請求書の作成を促す。
このプロンプトは、請求書のテンプレートと見本例を自動生成するための使用例です。
業務の効率化やミス防止のために、請求書作成にかかる工数を大幅に削減できます。
請求先情報や取引内容、振込先情報など必要な情報をあらかじめ入力するだけで、正確かつわかりやすい請求書が即座に作成されます。
また、金額の税込み・税抜き選択や消費税額の併記も指定でき、ビジネス文体や敬語の使用も徹底されています。
このプロンプトを活用すれば、請求書作成の作業時間を約80%以上短縮し、正確性も向上させることが期待できます。
入力例
#命令
あなたは請求書作成の専門AIです。以下の内容をもとに、正確かつわかりやすい請求書を作成してください。
#制約条件
・出力は請求書のテンプレートと見本例のみ(指示外の解説・コメントは不要)
・フォーマットは日本語で統一し、明瞭に記載すること
・取引内容、請求金額、振込先情報、請求日など必要項目を漏れなく含めること
・適切な敬語とビジネス文体を用いること
・金額は税抜き・税込みの選択を明示し、消費税額も併記すること
・必要に応じて会社情報や請求書番号を記載できる形式とすること
#入力情報
・請求対象者の名前:【佐藤太郎】
・住所:〒100-0001 東京都千代田区千代田1−1
・連絡先:0XX-XXXX-XXXX
・請求内容詳細:
品目:Webサイト制作費
数量:1
単価:¥150,000
・請求金額:
税抜き:¥150,000
消費税(10%):¥15,000
税込み:¥165,000
・請求日:2024年04月01日
・支払期限日:2024年04月15日
・振込先銀行情報:
銀行名:みずほ銀行
支店名:東京中央支店
口座番号:普通 1234567
#出力例
【請求書テンプレート】
----------------------------
請求書番号:20240401-001
請求日:2024年04月01日
支払期限:2024年04月15日
宛名:佐藤太郎様
住所:〒100-0001 東京都千代田区千代田1−1
連絡先:0XX-XXXX-XXXX
【請求内容】
品目:Webサイト制作費
数量:1
単価:¥150,000
金額(税抜き):¥150,000
消費税(10%):¥15,000
税込金額:¥165,000
【振込先】
銀行名:みずほ銀行
支店名:東京中央支店
口座番号:普通 1234567
口座名義:株式会社例
備考:お振込みをもってご請求とさせていただきます。
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これは、請求書作成のためのAI利用時の入力例に関するプロンプトのサンプルです。
具体的には、請求書のテンプレートと見本例のフォーマットをあらかじめ示し、
そこに必要な情報を詳細に入力することで、AIが正確かつ見やすい請求書を自動で作成できる仕組みになっています。
この例は、請求対象者の名前や住所、連絡先、請求内容の詳細(品目、数量、単価)、
請求金額の内訳(税抜き・税込み・消費税額)、請求日と支払期限、振込先銀行情報などを具体的に指定しています。
こうした詳細な入力を行うことによって、AIは入力された情報を元に適切な請求書のフォーマットを作成します。
また、文章中に改行を適切に挟むことで、見やすさや構造の理解を促し、
ユーザーが必要な変更や確認をしやすい形式に仕上がります。
このような手順を踏むことで、誰でも簡単かつ正確に請求書を自動生成できる仕組みとなっています。
要するに、このプロンプトは、請求書作成に特化したAIに正確な出力をさせるための
入力テンプレートと例示を示すものです。
実行結果(GPT-4o)
【請求書テンプレート】
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請求書番号:20240401-001請求日:2024年04月01日
支払期限:2024年04月15日
宛名:佐藤太郎様
住所:〒100-0001 東京都千代田区千代田1−1
連絡先:0XX-XXXX-XXXX
【請求内容】
品目:Webサイト制作費
数量:1
単価:¥150,000
金額(税抜き):¥150,000
消費税(10%):¥15,000
税込金額:¥165,000
【振込先】
銀行名:みずほ銀行
支店名:東京中央支店
口座番号:普通 1234567
口座名義:株式会社例
備考:お振込みをもってご請求とさせていただきます。
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この請求書テンプレートは、ビジネスシーンにおいて非常に実用的なフォーマットです。
基本情報や請求内容が明確に記載されているため、取引先に対して誤解を招くことなく、スムーズな支払い手続きを促進します。
また、振込先や備考欄もわかりやすく配置されており、相手側が迷わずに振込を行える工夫がされています。
全体的に見やすく整理されているため、請求書作成の効率化や管理の正確性向上に大いに寄与すると感じました。
ChatGPTで経理業務を効率化するプロンプト5選のまとめ
ChatGPTを活用することで、経理業務の効率化が大きく期待できます。特に、定型文の作成やデータ入力、請求書の整理などには、プロンプトを工夫することで作業時間を短縮できます。
まず押さえたいのが、経理特有の業務に合わせたプロンプトです。例えば、「請求書内容を自動整理してください」や「経理データを整形し、Excelに出力してください」といった具体的な指示を与えることで、ChatGPTの出力の質が向上します。
また、定型処理だけでなく、過去の取引履歴をまとめたり、疑問点に対して自動で回答を生成したりできるため、経理担当者の負担を軽減。これにより、より戦略的な業務に時間を割くことも可能となります。
こうした効率化は、正確性の向上とともに、ヒューマンエラーの減少にもつながります。ChatGPTの適切なプロンプト設定が、経理業務のスピードと精度を同時に高めるカギとなるでしょう。
サービス導入の前に、実用的なプロンプト例を知ることが重要です。さまざまなケースに対応できるプロンプトを準備し、日々の経理作業に積極的に取り入れてみませんか。